ღმერთების შუღლის ქარტეხილში მოქცეულა გონდოლინი, თვალწარ- მტაცი ქალაქი, რომლის მდებარეობა მტრისთვის ჯერჯერობით უცნო- ბია. მორგოთს, ბოროტების განსახიერებას, გამორჩეულად სძულს გონდოლინის მეფე, ტურგონი, და ამაოდ ცდილობს საგულდაგულოდ დამალული ქალაქის აღმოჩენას. ამ დროს ღმერთებს ცხარე კამათი გაუმართავთ და უმრავლესობა მორგოთთან დაპირისპირებული ულმოს მხარდაჭერაზე უარს ამბობს. ულმოს ერთადერთი იმედი ტუორია _ სწორედ მას ავალებს გონდოლინის დაცვას!